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多元化潮浪汹涌:盘点2015年国内服装行业25起并购事件
来源:系统管理员发表日期:2016-01-06浏览量:189

   2015年是一个并购大年,综观全球市场,众多破纪录的大手笔并购正在发生。在国内市场,以IT业为代表的强强联合式的并购事件亦是接连不断。在这个大背景下,国内服装行业又有哪些并购事件产生?华尚汇盘点了2015年以国内服装市场为主的25起并购事件,从中可以一窥国内服装行业发展的现状和行业未来的发展趋势。

  综观2015年国内服装行业的并购事件,可以发现,服装行业的多元化浪潮不止,目前正处于混合并购兴起阶段,跨界多元化战略成为服装企业保持增长的一个常规手段。同时,行业内的横向并购也在跟上,服装品牌对品牌的并购整合、构建多品牌综合性集团是服装企业做强做大的主要路径。并购的市场范围也在进一步扩大,更多的跨国并购事件正在发生。

  希努尔拟110亿收购互联网创业平台星河互联

  希努尔12月27日晚披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份和支付现金方式购买喀什星河等20名交易对象持有的星河互联控股(北京)有限公司100%股权,交易价格为110亿元。其中,以股份方式支付对价70.89亿元,以现金方式支付对价39.11亿元。

  资料显示,星河互联定位于“互联网创业平台”,其业务模式主要围绕着互联网公司的创建开展,主要包括模式创建、团队匹配、公司设立、提供专业管理、技术服务等环节,为创业者打造拎包入住式创业环境。希努尔在公告中称,本次交易完成后,该公司将从以传统业务为主向传统业务和互联网+并行转型。

  曹其峰家族收购美国时尚品牌Thakoon多数股权

  2015年12日12日消息,据媒体报道,曹其峰女儿Vivian Chou建立的Bright Fame Fashion公司完成了对美国时尚品牌Thakoon Panichgul公司的收购,不过收购价格并未对外公布。据称Thakoon 是该公司的第一个收购项目。

  Thakoon品牌创建于2004年,是个年轻的纽约时装品牌。据美国网站 WWD 报道,作为交易的一部分,Thakoon Corp 品牌创始人,美籍泰裔女装设计师 Thakoon Panichgul 将保留首席创意总监一职。

  传LVMH将以1.3亿美元收购GXG 70%股权

  2015年12月3日,据媒体报道,有消息称,LVMH集团旗下私募股权L Capital Asia正在寻找1.3亿美元(约8.32亿元人民币)贷款,这笔资金将主要用于收购GXG 70%股权。据了解,L Capital Asia融资收购GXG 70%股权,管理团队将保留剩余30%股权。贷款平均期限为3.58年。

  据称GXG在中国拥有1000多家门店和线上平台,竞争对手主要为太平鸟和卡宾等男装品牌。GXG在2013年曾与森马有过收购接洽,当时森马预计将以19.8亿到22.6亿元的交易价格收购GXG母公司中哲慕尚71%股权。但此桩收购项目最终未能达成。

  利标品牌斥逾10亿港元收购袜类品牌PS Brands

  利标品牌11月6日公告,其附属公司已收购PS Brands. LLC绝大部分资产,现金代价为约3360万美元(约2.621亿港元)之首期金额及按业务表现厘定不超逾9640万美元(约7.591亿港元)之待定金额。在任何情况下,收购之总代价将不会超逾1.3亿美元(约10.14亿港元)。

  PS Brands 经营“Planet Sox”业务,拥有包括袜类、裤袜、婴儿鞋履及相关配饰等多个类别之众多授权及自家品牌。其获授权之品牌组合包括 Disney、Nickelodeon、Hasbro、Fila、Head Sport、Kate Spade、Nanette Lapore 及 Kensie等。

  利标品牌称,收购可使集团成为北美洲授权袜类市场之领先公司,加速集团授权及品牌平台的增长。

  动感集团拟2.15亿元收购油站经营商

  动感集团11月5日发公告称,与卖方(Supreme Trillion Investment Limited)订立收购协议,据此,买方有条件同意收购目标公司(Peak Business Asia Limited)的100%股权,代价为2.15亿元,将由公司藉发行承兑票据结付。目标集团主要从事于中国经营油站。

  从事制造及销售休闲鞋履、服装及相关配饰业务的动感集团认为,收购事项为其提供良机进军能源行业,预计将会受惠于收益来源多元化。

  值得一提的是,动感集团已于12月18日将公司中文简称改为“中能国际控股”。

  美盛文化拟9.3亿收手游服务商真趣网络100%股权

  美盛文化11月3日晚间公告,拟非公开发行不超过9000万股,募资总额不超过30.30亿元。其中,21亿元投入IP文化生态圈项目,9.30亿元用于收购真趣网络100%股权。公司实际控制人将认购不低于10亿元。此次收购的真趣网络主要从事轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务,美盛文化称收购有助于进一步完善公司文化生态圈的内容发行和运营环节。

  千百度斥近12亿港元收购英国玩具店品牌Hamleys

  千百度10月29日公布,落实收购Ludendo Enterprises UK Limited全部股权,现金代价1亿英镑(约11.9亿港元),将以内部资源及银行承诺之外部融资支付。Ludendo Enterprises UK以全球知名高端玩具品牌“Hamleys”从事零售业务。

  千百度是一家中国中高档女鞋零售集团,拥有千百度、伊伴、太阳舞及米奥四个自有品牌,并经营着娜然、ASH、JC、UnitedNude和FrenchConnection五个授权品牌。交易完成后,Hamleys将被引入进入中国市场。

  中信资本完成收购日本女鞋公司 Akakura

  10月20日,中信资本控股有限公司发布公告,旗下日本私募基金部门 CITIC Capital Partners Japan(CCP)完成收购日本鞋履公司 Akakura。

  中信资本在公告中称,Akakura 是一家从事女鞋设计和零售的日本公司,在日本全国有 60家直营门店。有着 60多年历史的 Akakura 与鞋履批发商、商场开发商有着紧密的联系,目前面临提升企业经营、市场扩张等需求,CITIC Capital收购后将着手制定和实施振兴方案。收购后,Akakura 旗下 60家盈利门店将继续运营,希望在未来几年进一步发展。中信资本将协助 Akakura 拓展中国市场,吸引不断崛起的中产阶级消费者,把握赴日旅行持续增长带来的机遇,并加强 Akakura 的供应链管理。

  在2015年5月份,中信资本收购了另一家日本女性服饰公司MARK STYLER。这是2015年中信资本收购的第二家日本服饰品牌,且均为女装品牌。

  南华早报收购时尚电商网站MyDress.com

  南华早报集团10月19日公布,全资附属Affleck有条件同意向MyDress AME Group Limited收购MyDress现有31%股权,以及认购MyDress额外37.18%扩大后股本及可换股票据。完成交易时,Affleck与MyDress AME 将分别拥有MyDress经扩大股本的56.65%及43.35%。

  MyDress主要业务为通过网站MyDress.com及其他网站从事服装及配饰零售之电子商务业务。南华早报称将继续发展其数码业务,此次交易将提升网上布局,并有助于具吸引力的香港电子商务市场站稳脚步。

  宝峰时尚斥22亿港元收购石墨烯新专利技术

  港股宝峰时尚10月14日发布公告,向独立第三方蓝石科技收购应用石墨烯的若干技术知识,最高代价18亿人民币(约21.96亿港元),包括现金20.11亿元;及发行1.85亿元三年期零息可换股债券支付。涉及收购资产包括有关生产石墨烯EVA发泡材料(可用於生产多种产品,如鞋类、旅行箱包及背包的垫料、玩具及运动用品)、石墨烯除臭杀菌芯片及石墨烯压力传感器的十项专利及专利申请以及独家配方。

  宝峰时尚为国内具规模的拖鞋供应商,主要设计及生产拖鞋供应给OEM客户,以及销售自有品牌拖鞋。此收购是公司有意向专注于石墨烯EVA发泡材料业务,并预期该业务将成为集团的主要业务分部。

  歌力思斥1118万欧元收购欧洲高端女装品牌Laurèl

  2015年9月8日,歌力思发布公告称,歌力思协议收购东明国际投资(香港)有限公司100%股权,交易总价为1118万欧元(约8406万人民币)。该公司主要资产是拥有LAURèL GMBH在中国大陆地区已注册、申请注册的,或存在的所有“Laurèl”品牌商标的所有权及使用权。

  交易完成以后,公司将实质买断Laurèl内地业务,还将拥有Laurèl在全球其他地区的优先受让权,并由此形成全球性的战略合作关系。“Laurèl”品牌定位国际高端女装,于1978年在慕尼黑成立,原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。

  凯撒股份拟12亿收购游戏公司天上友嘉

  凯撒股份9月6日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份并支付现金的方式收购天上友嘉100%股权;公司拟以16元/股的价格非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元,合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权。同时募集配套资金不超过6.21亿元,其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。

  公告显示,天上友嘉成立于2008年7月,主营业务为移动网络游戏的研发和运营,目前上线运营的游戏产品主要包括《新仙剑奇侠传3D》、《净化》、《星座女神》、《植物大战僵尸OL》等。

  朗姿股份参股公司全资收购韩国婴幼儿用垫企业

  朗姿股份9月23日晚公告,公司作为第一大股东的参股韩国上市公司阿卡邦发来通知,9月22日经阿卡邦董事会审议通过,阿卡邦与Designskin Co., Ltd.的三位股东签订收购协议,拟以自有现金66亿韩元(合人民币约3564万元)收购Designskin Co., Ltd.的100%股权。

  根据公告,Designskin Co., Ltd.是韩国婴幼儿用垫企业,注册资本1亿韩元,成立于2007年,明星产品是采用环保材料制作的多功能儿童家居地垫,目前在韩国的市场占有率达10%。2012-2014年,公司净利润分别为691万元、275万元和248万元。

  二三四五拟与红蜻蜓组联合体全资收购金通证券

  二三四五8月27日晚间发布公告称,公司拟与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以联合体形式参与竞拍金通证券有限责任公司100%股权。其中,二三四五拟投资标的股权的比例为 50%,红蜻蜓拟投资标的股权的比例为50%。资料显示,金通证券目前的股东为中信证券,中信证券持有金通证券100%的股权,双方组成的联合体暂以挂牌价格12212.12万元报价。

  维格娜丝1.35亿元收购云锦研究所

  维格娜丝7月20日晚间公告,公司将以自有资金1.35亿元收购南京云锦研究所股份有限公司100%股份。交易标的多年来从事南京云锦的研发、生产、销售。维格娜丝称,本次交易完成后,公司将通过业务整合,运用其品牌运营经验,促进南京云锦与现代时尚的结合。

  卡奴迪路收购意大利时尚品牌Dirk Bikkembergs公司51%股份

  2015年7月17日,广州卡奴迪路发布了对意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购和 Dirk Bikkrgs品牌授权协议生效的公告,完成收购意大利时尚品牌Dirk Bikkembergs 公司51%股份。LEVITAS 51%股权的购买价款为4068万欧元。

  LEVITAS 位于意大利,从事DB(Dirk Bikkembergs)品牌的设计、品牌推广及授权,DB 品牌于1985年由德国血统的比利时设计师 Dirk Bikkembergs Leon创建,足球元素贯穿于各个系列产品之中,是一个时尚运动品牌。

  贵人鸟拟2000万欧元投资西班牙足球经纪公司

  贵人鸟7月6日晚间发布公告,7月4日,公司全资子公司贵人鸟香港与Piramagen,S.L.、11MAC11,S.L.以及The Best Of You Sports,S.A,在香港签署了投资协议,拟对The Best Of You Sports进行投资,投资金额不超过2000万欧元。

  BOY为一家依据西班牙法律成立的公司,主要从事足球经纪业务。本次增资前,11MAC11 持有 BOY33.33%的股份,Piramagen 持有 66.67 的股份,在贵人鸟香港对 BOY 增资后,若 BOY 能够完成确定的税前利润(即 2015 年税前利润下限 135 万欧元,2016 年税前利润下限 270 万欧元,2017 年至 2018年税前利润下限 1100 万欧元),则各方持股比例:Piramagen: 37.3666%、11MAC11:18.6833%、贵人鸟香港:43.950%,如若 BOY 未能完成税前利润下限,则公司将获得更多的股份。

  奥康国际4.8亿投资兰亭集势,成兰亭集势第一大股东

  奥康国际6月10日晚间公告,公司与电子商务公司兰亭集势签定了《股份购买协议》,将通过设立境外全资子公司奥康国际(香港)有限公司,以每股美国存托股6.3美元的价格受让兰亭集势股份24553810股,占兰亭集势发行在外普通股的25.66%,成为兰亭集势的第一大股东,交易对价总额折合人民币约为4.8亿元。
资料显示,兰亭集势是一家全球跨境电子商务企业,也是目前国内排名第一的外贸销售网站。奥康国际在公告中表示,选择兰亭集势作为其战略合作伙伴,旨在用双方在传统行业和互联网领域的资源优势,共同打造传统行业“互联网+”战略,提升公司整体竞争力。

  拉夏贝尔向杰克沃克投资7500万人民币,持有约69.12%股权

  拉夏贝尔5月28日发布公告,根据公司、杰克沃克、刘先生及上海诚懋于2015年5月28日订立的投资协议,公司同意向杰克沃克注资7500万元,其中注资1119万元以增加杰克沃克的注册资本及余下注资以增加杰克沃克的资本公积。注资完成后,公司将直接持有杰克沃克约69.12%股权。杰克沃克主要在中国从事设计、推广及销售男士服装产品。

  中信资本收购日本服饰公司MARK STYLER

  中国中信资本控股有限公司5月5日称,已完成对日本服饰公司MARK STYLER的收购。MARK STYLER创立于2005年,主打女装设计、生产及零售,旗下品牌包括MERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA以及Ungrid,在日本各地大型购物广场设有超过170家直营店面,同时还经营时尚电商平台RUNWAY Channel。

  中信资本称,着眼于中国内地消费增长,中产阶级不断壮大以及访日游客迅速增长带来的商机,中信资本将继续加大在消费品以及服务行业的投资。

  中国动向与主席等组合营 购美国游艇码头业务

  5月4日消息,据媒体报道,中国动向宣布与主席陈义红及独立第三方Mengfa,订立股东协议组合营Boundary Bay,收购于华盛顿州游艇码头拥有人及营运商的100%合伙权益,三方将出资1595万美元、1015万美元及290万美元,分别占Boundary Bay已发行资本总额55%、35%及10%。中国动向表示,成立Boundary Bay乃为收购目标公司,并进一步开发体育旅游业务,相信收购对集团的主营业务具有一定协同作用。

  凯撒股份拟5.4亿收购幻文科技100%股份

  凯撒股份4月30日午间公告,公司拟以自有资金5.4亿元收购杭州幻文科技有限公司100%股权。幻文科技是国内IP(知识产权)运营服务公司,主要以移动互联网、优质版权为依托,主要覆盖文学、游戏、影视、动漫等业务。截至2014年12月31日,幻文科技未经审计的总资产3122.75万元,净资产2291.76万元,2014年度营业收入2134.79万元,净利润531.91万元。

  在凯撒股份2014年度业绩说明会上,公司方面表示,在收购项目方面,将以视频、IP、游戏相关的产业链公司为主。

  探路者收购易游天下74.56%股权,加码旅游业

  探路者3月18日晚间发布公告,公司拟与易游天下国际旅行社(北京)有限公司签订投资协议,以股权受让和增资相结合的方式合计取得投资后易游天下74.56%的股权。其中易游天下原股东合计转让 61.84%的股权,转让总价款为1.31亿元,在股权受让事项完成后的两个月内,探路者将向易游天下再增资人民币1亿元。

  资料显示,易游天下成立于 2007 年 12 月,是一家定位于旅行的 O2O 综合服务商。据悉,本次投资是探路者继参股新加坡Asia travel、控股绿野、极之美之后,在户外旅行业务板块的又一布局。

  都市丽人斥9200万人民币收购上海欧迪芬

  都市丽人3月1日发布公告,其间接全资附属公司天津欧迪芬就收购事项与上海欧迪芬, 王文宗先生及王振兴先生订立资产转让协议,据此,天津欧迪芬同意收购由该等卖方拥有的品牌贴身衣物产品的设计、研究、开发、销售及制造业务,包括但不限于欧迪芬、璐比及伊夏品牌及若干与该业务有关的资产,收购价92,00万人民币(约1.13亿港元),将自招股所得净额拨付。上海欧迪芬为中国具规模的贴身衣物零售及制造商,专注于高端市场。

  拉夏贝尔斥人民币2亿元收购七格格54%股份

  拉夏贝尔2月13日发布公告称,公司将与网上服饰零售商杭州黯涉电子商务有限公司(旗下主要品牌为女装淘品牌七格格)订立股权转让协议及增资协议,以总代价1.35亿元收购七格格注册资本约45%的股份。紧随股权转让协议签订后,拉夏贝尔方再向七格格注资6500万元,交易完成后,拉夏贝尔将持有七格格54.05%的股份。拉夏贝尔称,收购事项及注资为集团秉承发展自有服装品牌在线运营平台策略之举。

 

来源:华尚汇